INTEGRACIÓN BANCARIA

A continuación podrás ver una lista de los bancos con los que actualmente tenemos una conexión directa. Ten en cuenta que las instituciones disponibles se agregan o eliminan de manera regular. Si no ves a tu país en la lista o no estás seguro de sí puedes conectar tu banco, contáctanos. También puedes revisar nuestro centro de ayuda para aprender cómo importar tus datos bancarios manualmente y mucho más. Si tu banco no está disponible pero aún desear usar QuickBooks, puedes solicitar que se agregue tu banco desde dentro de la aplicación.

Para configurar la conexión con tu banco en QuickBooks Online puedes seguir los pasos a continuación o consultar nuestra guía en el centro de ayuda.

Conectar una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito

Puedes conectar todas las cuentas que quieras. Si bien puedes conectar las cuentas que usas para fines del negocio y personales, tendrás que clasificar las transacciones personales a medida que avances.

1. Ve al menú Banca o Transacciones.
2. Selecciona la pestaña Banca.
3. Si es la primera vez que te conectas, selecciona Conectar cuenta en la página de destino. O selecciona Agregar cuenta o Vincular cuenta si ya creaste una.
4. Busca tu banco. Puedes conectar la mayoría de los bancos, incluso cooperativas de crédito pequeñas.

Consejo: Si no puedes encontrar tu banco pero aún quieres agregar tus transacciones a QuickBooks Online, también puedes cargar transacciones bancarias manualmente.

1. Selecciona Continuar. En la ventana, introduce el nombre de usuario y la contraseña que utilizas para el sitio web de tu banco.
2. Sigue los pasos en la pantalla para establecer la conexión. Es posible que tu banco requiera comprobaciones de seguridad adicionales. La conexión puede tardar algunos minutos.
3. Selecciona las cuentas bancarias o de tarjeta de crédito que quieres conectar (de ahorro, corriente o de tarjeta de crédito). Debes ver todas las cuentas disponibles en tu banco o compañía de tarjeta de crédito.
4. Para cada cuenta que conectes, en el menú desplegable, selecciona el tipo de cuenta asociada. Son cuentas de tu plan de cuentas en QuickBooks. 

¿No ves tu cuenta? Si eres nuevo en QuickBooks Online o no ves la cuenta correcta en el menú desplegable, selecciona + Agregar nuevo. Esto te permitirá crear una cuenta nueva en tu plan de cuentas.

1. Crear una nueva cuenta bancaria: Para el tipo de cuenta, selecciona Banco. Selecciona De ahorro o Corriente para el tipo de detalles. Asigna un nombre a la cuenta y selecciona Guardar y cerrar.
2. Crear una nueva cuenta de tarjeta de crédito: Para el tipo de cuenta, selecciona Tarjeta de crédito. Asigna un nombre a la cuenta y selecciona Guardar y cerrar.
3. Selecciona desde qué fecha quieres descargar transacciones. Algunos bancos te permiten descargar las transacciones de los últimos 90 días. Otros, te permiten ir hasta 24 meses hacia atrás.
4. Selecciona Conectar.